有限会社安田保険サービス様

静岡県下田市 - 地域ナンバーワン企業の有限会社安田保険サービス様

Q.安田保険サービスの会社のことを教えてください。
どのようないきさつで会社を興されたのですか？

A.私は、OA機器の営業をやっていたのですが、そこを退職しまして、４３歳で独立することにしました。でも、いままでと同業種はよくないと考えまして、(有)安田保険サービスを立ち上げました。

どうして顧客管理なのか？

独立した直後から、顧客データを蓄積してきた深澤様

最初は簡単な名簿から始めたが、途中でいろんなファイルをリンクしたり取り込んだりして、どんどんと複雑になっていきました。ひとりのお客様は大切ですよね。そのお客様のことを、もっともっと詳しく知っていくことで、距離を縮まっていきます。

ご主人の奥様のことを、「奥さま」と呼ぶか、名前で呼ぶことができるかで、相手に与える印象はぜんぜん違う。亡くなったお客様の、一周忌にはお花をお届けさせていただいていますが、ご家族からは、必ずお礼の電話をいただき、とても喜んでくれて、時には感激してくださる方々も少なくありません。私としては、いままで長く契約してくださっていただいた感謝の気持ちを届けているのだけど、これらは、記憶だけでは無理です。ですから、顧客データベースやセールスフォースでなければできないですね。

人脈拡大のためには仕組み化をしていかなければならない

人脈拡大は泥臭く、人と人とのつながりを大切にしていく。それをもれなく実行するために、ITを活用していくということですね。いまは、セールスフォースの活動履歴を入れた後に、活動予定を入れるようにしています。

次に、このころに、こういうことをして差し上げようかな～ってね。そういうのがあることで、次に何したらいいかが思い浮かんできますし、それがお客さまに喜んでいただく活動になります。人間関係はアナログに、それをデジタルで支えるということですね。

なぜセールスフォースなのか

Q.以前にファイルメーカーを使って顧客管理をしていたときの課題はなんでしたか？

A.少しカスタマイズするのにも自分でやるのは大変です。事実上むりなので専門家に依頼しなければならなかった。セールスフォースは、最初はアーティスティックスさんに依頼しましたが、多少のことは、自分でもカスタマイズできるようになっています。レポートなどは、自分で作れるようになりました。

そして、クラウドなので、バージョンアップを勝手にしていって、新しい機能も次々に出てくるので、自分のやりたいことがどんどんできるようになっていきます。

なぜアーティスティックスなのか

Q.当社を選んでくださった理由っていうのは、聞きにくいんですけど(笑)、なんですか？

A.いままでファイルメーカーを頼んでいたところが個人で、体調などの理由ですぐに対応してもらえないことが多くなってきました。だから、ちゃんとした会社組織でやっているところを探していました。

でも、あまりに大きな会社だと、ちゃんとやってはくれるのでしょうけど、保守が画一的になったり、やりたいことも親身になって対応してもらえないような気がしました。

そこで、もともとご縁もあったことだし、地域密着でがんばっているアーティスティックスに相談しました。規模的にもちょうどよさそうですし(笑)　そして、クラウド経営フォーラムに参加して、よさそうだったので、依頼することにしました。

実際にセールスフォースを使ってみて、いかがですか？

まだ、セールスフォースを使い始めて間もないのですが、当社のメンバーも慣れて、活用できるようになって来ました。導入については、特に問題なくスムーズに行っているということですね。

毎朝のミーティングでセールスフォースの疑問や活用について話しをしています。それが、私が対応できることであれば答えますし、分からないことであれば、アーティスティックスに問い合わせをするようにして、どのように活用したらいいのか、ノウハウをためているところです。