静岡発！セールスフォースで顧客管理・営業支援を加速するブログ

セールスフォースに登録されたデータを活用するための出力機能として
「レポート」、「ダッシュボード」、「ビュー」の３つの機能が用意されています。
今回は３つのデータ出力機能の概要をご紹介したいと思います。

取引先、取引先責任者、商談、活動などの登録されたデータを用途に応じた条件で抽出＆集計するための雛形をレポートとして作成します。一度レポートを作成しておけばリアルタイムでのデータ参照が可能です。
（※必要に応じて抽出条件を変更したり、表示項目を追加・削除したりすることも可能です）

また、レポートは表示するだけでなくExcelやCSVへ出力（エクスポート）したりレポート結果を添付して関係者にメール送信することもできます。
レポートを作成するには元となる「レポートタイプ」と呼ばれるものを指定する必要があります。
レポートタイプは標準で用意されていますが、用途によっては「カスタムレポートタイプ」と呼ばれる自分で必要なオブジェクト（取引先や自身で作成したカスタムオブジェクト等）を組み合わせてオリジナルのレポートタイプを作成しておくことも可能です。

レポートには以下の４種類があります。

「データの抽出＆集計したレポートを見える化したい．．．」
そんなときにダッシュボードという機能でレポートの集計結果をグラフ表示させることができます。
１つのダッシュボードに最大20個までのコンポーネント（グラフ等）を表示させることができます。
ダッシュボードは複数作成することが可能ですので、例えば「顧客管理」ダッシュボード、「売上管理」ダッシュボードという具合に用途別にダッシュボードを用意して活用されるケースが多いです。

ダッシュボード上のグラフ等を最新の状態に表示させる場合は、手動で[更新]ボタンを実行するか、スケジューリングして自動更新させる必要があります。

「レポートを使わずに簡易的に一覧表示したい」、「ある条件で絞り込んだデータを一括更新したい」場合にビュー（リストビュー）という機能を利用します。ビューは「取引先」、「取引先責任者」、「商談」等の各オブジェクトのタブに用意されています。
絞込み条件には「すべての取引先」等、標準で用意されているものもありますが用途に必要な条件を追加していくことも可能です。

「成立商談」という絞込み条件を予め作成しておき、抽出表示した表示例です。

いかがでしたでしょうか？
今回は「レポート」「ダッシュボード」「ビュー」の概要をご紹介させていただきました。
セールスフォースを使ったことの無い方、使っているけど活用の仕方がよく分からないと思われている方で少しでもご興味を持っていただけたら幸いです。