静岡発!セールスフォースで顧客管理・営業支援を加速するブログ

2016.09.28

セールスフォースで簡単にメルマガ等を一括送信する

「セールスフォースで顧客管理をしているけど、メルマガ等のメール配信は皆どうやっているんだろう?」

セールスフォースを始めたばかりの方をはじめ、そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

実はセールスフォースには「一括メール送信」機能が標準装備されており、予め送信メールのテンプレートを作成しておくことで登録されているお客様(リード、取引先責任者)に対するメルマガ等のメール配信が可能です。
ここでは、セールスフォースで「一括メール送信」機能を利用した場合のメルマガ等のメール配信を行うための手順をご紹介します。

手順としては大きく分けて以下の3ステップで行うことができます。

1.メールテンプレートの準備

2.一括メール送信者リストの準備(ビューの作成)

3.一括メール送信処理の実施

1.メールテンプレートの準備

※「メルマガ用」、「イベント告知用」などの用途に応じたメールテンプレートを予め作成しておきます。

  1. 「私の設定 → メールテンプレート」を開きます。
    ※必要に応じて「フォルダ」を作成しておきます。
  2. [新規テンプレート]クリックします。
  3. 「ステップ 1....」の画面で、作成するメールテンプレートの種別を選択します。
    ※「テキスト」、「HTML」を使うことが多いと思います。
  4. [次へ]をクリックします。
  5. 「ステップ 2....」の画面で、必要な情報を入力し、[保存]をクリックします。
    ※有効にチェックをしてから保存します。

2.一括メール送信者リストの準備(ビューの作成)

※メール送信対象者リストのような「ビュー」というものを作成しておきます。

  1. 「リード」または「取引先責任者」タブをクリックします。
  2. 「ツール」内の「...の一括メール送信」をクリックします。
    ※(例)取引先責任者は「取引先責任者の一括メール送信」となります。   
  3. 「新規ビューの作成」をクリックします。
  4. 「ビュー名」と「ビューの一意の名前」を指定、検索条件の指定、表示する項目の選択をします。
  5. 「表示を制限」の指定をします。
    ※「すべてのユーザに表示」を選択されることが多いと思います。
  6. [保存]をクリックします。

3.一括メール送信処理の実施

  1. 前述2で準備したビューを指定し[Go!]ボタン押下で送信対象のお客様を抽出表示します。
    ※送信しない顧客をチェックにて外すことができます。
  2. [次へ]をクリックします。
  3. 前述1で準備したテンプレートを選択して[次へ]をクリックします。
  4. 一括メール送信名を入力します。
    ※処理オプションにて以下の設定が可能です。
    ・BCC で自分に送信する
    ・活動履歴に残す
    ・署名を使用する
    → 署名は「私の設定→メール→私のメール設定」にて設定します。
      
  5. [送信]をクリックします。
    ※送信オプションにて「今すぐ送信」または「送信スケジュール」の指定のいずれかを選択します。
    ※初期値として「今すぐ送信」が選択されています。
    ※日時を決めて送信する場合は「送信スケジュール」を選択し、送信日時を指定します。

       

如何でしたでしょうか?
一括メール送信機能でメール送信を行う場合、1日1,000件までという制限こそありますが、1日で数百名程度のお客様へ簡易的に一括メール送信を行いたい場合等にはお勧めの機能です。
比較的簡単な操作でメール送信の準備 ~ 一括送信ができると思いますので、是非活用してみてください。

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